Amcor reporta sólidos resultados en la primera mitad y el segundo trimestre del año fiscal 2023

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07 Feb, 2023, 16:10 ET

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Trimestre diciembre 2022: UPA GAAP de 30.9 cps; UPA ajustado de 18,5 cps, un aumento del 7% en una base de moneda constante comparable

Aspectos destacados - Seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2022

ZURICH, 7 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- El CEO de Amcor, Ron Delia, dijo: "Amcor entregó un sólido desempeño financiero durante la primera mitad del año fiscal 2023, demostrando un excelente apalancamiento operativo en medio de los desafíos actuales en el entorno macroeconómico. A la fecha, el crecimiento orgánico de las ventas netas del 2 % impulsó un aumento del 8 % en las ganancias ajustadas por acción sobre una base de moneda constante comparable.

Continuamos avanzando a buen ritmo en nuestra agenda comercial y estratégica y nuestros equipos están haciendo un excelente trabajo navegando a través de condiciones de mercado volátiles, mientras recuperamos la inflación general y los mayores costos de las materias primas. Nuestra exposición a los mercados finales de bienes de consumo básicos y atención médica posiciona bien nuestro negocio a pesar de cierta relajación en el entorno de la demanda y la reducción de existencias de los clientes durante el trimestre de diciembre. También completamos la venta de nuestras plantas rusas y anunciamos una adquisición complementaria en China para fortalecer nuestro negocio de empaques para el cuidado de la salud en la región de Asia Pacífico.

A pesar de una perspectiva a corto plazo más cautelosa, seguimos enfocados en ejecutar nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo. Nuestra capacidad para generar un flujo de efectivo anual significativo nos permite continuar invirtiendo en múltiples oportunidades de crecimiento, pagar dividendos atractivos y crecientes y recomprar acciones regularmente. Confiamos en la fortaleza de nuestro negocio subyacente, las capacidades de ejecución y el marco de asignación de capital, todo lo cual respalda nuestro atractivo caso de inversión".

Finanzas clave

Seis meses terminados el 31 de diciembre de

resultados PCGA

2021 $ millones

2022 $ millones

Las ventas netas

6,927

7,354

Utilidad neta atribuible a Amcor plc

427

691

EPS (centavos de dólar estadounidenses diluidos)

27,9

46.1

Moneda constante comparable ∆%

Seis meses terminados el 31 de diciembre de

∆% informado

Resultados no GAAP ajustados(1)

2021 $ millones

2022 $ millones

Ventas netas(2)

6,927

7,354

6

2

EBITDA

976

994

2

7

EBIT

769

791

3

8

Lngresos netos

548

548

—

6

EPS (centavos de dólar estadounidenses diluidos)

35.8

36.6

2

8

Flujo de caja libre

105

(61)

(1) Los resultados no GAAP ajustados excluyen elementos que no se consideran representativos de las operaciones en curso. El % de moneda constante comparable excluye el impacto de conversión de los movimientos en las tasas de cambio y los elementos que afectan la comparabilidad. Se pueden encontrar más detalles relacionados con medidas no GAAP y conciliaciones con medidas GAAP en "Presentación de información no GAAP" en este comunicado.

(2) El ∆% de moneda constante comparable para las ventas netas excluye un impacto de conversión de moneda desfavorable del 5% y un impacto favorable del 10% del traspaso de mayores costos de materias primas.

Nota: Todos los montos a los que se hace referencia en este documento están en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario, y es posible que los números no coincidan exactamente con los totales proporcionados debido al redondeo.

Venta completada del negocio ruso

La venta del negocio ruso de Amcor se completó el 23 de diciembre de 2022, y la Compañía recibió ganancias en efectivo de aproximadamente $ 365 millones, además de aproximadamente $ 65 millones en efectivo disponible en Rusia que se repatrió al cierre. Se espera que aproximadamente $120 millones del efectivo recibido se inviertan en una variedad de iniciativas de ahorro de costos adicionales para compensar parcialmente las ganancias desinvertidas. Del efectivo restante recibido, Amcor planea recomprar hasta $100 millones en acciones adicionales y se espera que el saldo se use para reducir la deuda neta.

Adquisición de MDK

El 16 de enero de 2023, la Compañía anunció que había firmado un acuerdo para adquirir MDK con sede en Shanghái. MDK es un proveedor líder de empaques flexibles para el segmento de dispositivos médicos que genera ventas anuales de aproximadamente $50 millones.

Las capacidades de recubrimiento de MDK, los productos de empaque a base de papel médico y la base de clientes complementan la cartera existente de Amcor, lo que mejora aún más la posición de liderazgo de la empresa en el segmento de empaques médicos de China y Asia Pacífico en general.

Se espera que la adquisición se cierre a fines del tercer trimestre del año fiscal 2023.

Retornos para accionistas

Amcor genera un flujo de efectivo anual significativo, mantiene métricas crediticias sólidas y está comprometida con una calificación crediticia de grado de inversión. El sólido flujo de caja anual y el balance general de la Compañía brindan una capacidad sustancial para reinvertir simultáneamente en el negocio para lograr un crecimiento orgánico, buscar adquisiciones y devolver efectivo a los accionistas a través de un dividendo convincente y creciente, así como recompras regulares de acciones.

Durante los seis meses terminados el 31 de diciembre de 2022, la Compañía devolvió aproximadamente $400 millones a los accionistas a través de dividendos en efectivo y recompra de acciones.

Dividendo

La Junta Directiva de Amcor declaró hoy un dividendo en efectivo trimestral de 12,25 centavos por acción (en comparación con 12,00 centavos por acción en el mismo trimestre del año pasado). El dividendo se pagará en dólares estadounidenses a los tenedores de acciones ordinarias de Amcor que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Los tenedores de CDI que negocien en ASX recibirán un dividendo no franco de 17,30 centavos australianos por acción, que refleja el dividendo trimestral de 12,25 centavos por acción convertido a una tasa de cambio promedio AUD:USD de 0,7082 durante los cinco días de negociación que finalizaron el 3 de febrero de 2023. .

La fecha ex-dividendo será el 28 de febrero de 2023, la fecha de registro será el 1 de marzo de 2023 y la fecha de pago será el 21 de marzo de 2023.

Recompra de acciones

Amcor recompró aproximadamente 3 millones de acciones durante los seis meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 por un costo total de aproximadamente $40 millones.

Además de los $ 400 millones de recompras de acciones anunciadas anteriormente, la Compañía espera asignar hasta $ 100 millones de los ingresos de los negocios desinvertidos recientemente para la compra de acciones, lo que eleva el total que se espera recomprar en el año fiscal 2023 a $ 500 millones.

Resultados financieros - Seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2022

Información del segmento

Seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2021

Seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2022

Resultados no GAAP ajustados

Las ventas netas

$ millones

EBIT

$ millones

EBIT / % Ventas

EBIT / Promedio de fondos empleados %(1)

Ventas netas$ millones

EBIT

$ millones

EBIT / % de ventas

EBIT / Promedio de fondos empleados %(1)

Flexibles

5,347

691

12.9

5,591

706

12.6

Embalaje Rígido

1,580

117

7.4

1,763

123

7.0

Otro(2)

—

(39)

—

(38)

amor total

6,927

769

11.1

15.6

7,354

791

10.8

16.7

(1) El rendimiento sobre los fondos empleados promedio incluye el patrimonio de los accionistas y la deuda neta, calculados utilizando un promedio de cuatro trimestres y un EBIT ajustado de los últimos doce meses.

(2) Representa gastos corporativos.

Diciembre 2022 medio año:

Las ventas netas de $7,354 millones aumentaron un 6% sobre la base reportada, lo que incluye un impacto desfavorable del 5% relacionado con movimientos en las tasas de cambio de moneda extranjera y aumentos de precios de aproximadamente $670 millones (lo que representa un crecimiento del 10%) relacionado con el traspaso de mayores costos de materia prima. Los elementos que afectan la comparabilidad no tuvieron un impacto material en las ventas netas.

Las ventas netas sobre una base de moneda constante comparable fueron un 2 % más altas que las del mismo período del año pasado, lo que refleja beneficios de precio/mezcla de aproximadamente un 3 %, parcialmente compensados ​​por volúmenes aproximadamente un 1 % más bajos.

La utilidad neta GAAP fue de $691 millones e incluye una ganancia de $215 millones por la venta del negocio en Rusia. El EBIT ajustado de $791 millones fue un 8 % más alto que el año pasado en una base de moneda constante comparable. El margen EBIT ajustado del 10,8 % incluye un impacto adverso de aproximadamente 100 puntos básicos relacionado con el aumento de las ventas asociado con la transferencia de mayores costos de materias primas.

Trimestre de diciembre de 2022:

Las ventas netas de $3,642 millones aumentaron 4% sobre la base reportada, lo que incluye un impacto desfavorable de 5% relacionado con movimientos en las tasas de cambio de moneda extranjera y aumentos de precios de aproximadamente $270 millones (lo que representa un crecimiento de 8%) relacionado con el traspaso de mayores costos de materia prima. Los elementos que afectan la comparabilidad no tuvieron un impacto material en las ventas netas.

Las ventas netas sobre una base de moneda constante comparable fueron un 1 % más altas que las del mismo trimestre del año pasado, lo que refleja beneficios de precio/mezcla de aproximadamente un 3 %, parcialmente compensados ​​por volúmenes aproximadamente un 2 % más bajos.

La utilidad neta GAAP fue de $459 millones e incluye una ganancia de $215 millones por la venta del negocio en Rusia. El EBIT ajustado de 399 millones de dólares fue un 7 % superior al del mismo trimestre del año pasado sobre una base de moneda constante comparable.

Resultado del segmento de flexibles

Seis meses terminados el 31 de diciembre de

Reportado∆%

Moneda comparable comparable ∆%

2021 $ millones

2022 $ millones

Las ventas netas

5,347

5,591

5

3

EBIT ajustado

691

706

2

8

EBIT ajustado / % de ventas

12.9

12.6

Diciembre 2022 medio año:

Según lo informado, las ventas netas de $5,591 millones fueron 5% superiores a las del mismo período del año pasado, lo que incluye un impacto desfavorable del 7% relacionado con movimientos en las tasas de cambio y aumentos de precios de aproximadamente $460 millones (que representan un crecimiento del 9%) relacionados al traspaso de mayores costos de materia prima. Los elementos que afectan la comparabilidad no tuvieron un impacto material en las ventas netas. Las ventas netas sobre una base de moneda constante comparable fueron un 3 % más altas que las del mismo período del año pasado, lo que refleja beneficios de precio/mezcla de aproximadamente un 4 %, parcialmente compensados ​​por volúmenes aproximadamente un 1 % más bajos.

En América del Norte, las ventas netas crecieron en el rango de un dígito bajo impulsadas por los beneficios de precio/mezcla, parcialmente compensados ​​por volúmenes más bajos. Los volúmenes fueron más altos en las categorías de cuidado de la salud, queso, cuidado de mascotas y cuidado personal y del hogar, más que compensados ​​por volúmenes más bajos en categorías que incluyen condimentos, carne fresca, refrigerios y confitería.

En Europa, las ventas netas crecieron en el rango medio de un solo dígito impulsadas por los beneficios de precio/mezcla, parcialmente compensados ​​por menores volúmenes. Los volúmenes más altos en productos farmacéuticos, cápsulas y cuidado de mascotas fueron más que compensados ​​por volúmenes más bajos en cuidado personal y del hogar, café, yogur y confitería.

Las ventas netas crecieron a tasas bajas de un solo dígito en toda la región de Asia Pacífico, lo que refleja los beneficios de precio/mezcla parcialmente compensados ​​por volúmenes más bajos. El crecimiento fue sólido en India, Australia y en los mercados finales panasiáticos de la carne y la atención médica, en parte compensado por menores volúmenes en China, donde la demanda se vio afectada desfavorablemente por los bloqueos relacionados con COVID, particularmente en el trimestre de diciembre de 2022. En América Latina, las ventas netas crecieron a tasas bajas de un dígito impulsadas por beneficios favorables de precio/mezcla, parcialmente compensados ​​por menores volúmenes que se debilitaron en el trimestre de diciembre de 2022 en Brasil y Chile.

El EBIT ajustado de $706 millones fue un 8 % más alto que el mismo período del año pasado sobre una base de moneda constante comparable, lo que refleja los beneficios de precio/mezcla, una sólida gestión de la inflación y un desempeño favorable de los costos operativos.

El margen EBIT ajustado del 12,6 % incluye un impacto adverso de aproximadamente 120 puntos básicos relacionado con el aumento de las ventas asociado con la transferencia de mayores costos de materias primas.

Trimestre de diciembre de 2022:

Sobre una base informada, las ventas netas de $2,812 millones fueron 4% superiores a las del mismo trimestre del año pasado, lo que incluye un impacto desfavorable del 6% relacionado con movimientos en las tasas de cambio y aumentos de precios de aproximadamente $190 millones (que representan un crecimiento del 7%) relacionado al traspaso de mayores costos de materia prima. Los elementos que afectan la comparabilidad no tuvieron un impacto material en las ventas netas. Las ventas netas sobre una base comparable de tipo de cambio constante fueron un 3 % más altas que las del mismo trimestre del año pasado, lo que refleja beneficios de precio/mezcla de aproximadamente un 4 %, parcialmente compensados ​​por volúmenes un 1,5 % más bajos.

El EBIT ajustado de $ 353 millones fue un 5 % más alto que el mismo trimestre del año pasado en una base de moneda constante comparable.

Resultado del segmento de embalaje rígido

Seis meses terminados el 31 de diciembre de

∆% informado

Moneda comparable comparable ∆%

2021 $ millones

2022 $ millones

Las ventas netas

1,580

1,763

12

(1)

EBIT ajustado

117

123

5

7

EBIT ajustado / % de ventas

7.4

7.0

Diciembre 2022 medio año:

Sobre una base informada, las ventas netas de $1,763 millones fueron un 12 % más altas que las del mismo período del año pasado, lo que incluye un impacto desfavorable del 1 % relacionado con movimientos en las tasas de cambio y aumentos de precios de aproximadamente $210 millones (lo que representa un crecimiento del 13 %) relacionado al traspaso de mayores costos de materia prima. Las ventas netas sobre una base comparable de tipo de cambio constante fueron un 1 % más bajas que las del mismo período del año pasado, lo que refleja aproximadamente un 2 % menos de volúmenes, parcialmente compensado por beneficios de precio/mezcla de aproximadamente un 1 %.

En América del Norte, los volúmenes generales de bebidas fueron un 5% más bajos que en el mismo período del año pasado. Los volúmenes de envases de bebidas de llenado en caliente aumentaron un 2% como resultado del crecimiento continuo en categorías clave, compensado por menores volúmenes combinados de envases de preformas y llenado en frío en comparación con el período anterior. En el trimestre de diciembre de 2022, los volúmenes generales de bebidas fueron un 7 % más bajos que en el mismo trimestre del año pasado, lo que refleja una menor demanda de los consumidores y la reducción de existencias de los clientes, compensado en parte por la obtención de nuevos negocios. Los volúmenes de envases de bebidas de llenado en caliente del trimestre de diciembre de 2022 fueron un 2% más bajos que el año pasado, en línea con el mercado. En lo que va del año, los volúmenes de envases especiales fueron más altos que en el mismo período del año pasado, impulsados ​​por el crecimiento en los mercados finales de atención médica, lácteos y nutrición.

En América Latina, los volúmenes fueron marginalmente más altos que el año pasado con un crecimiento de volumen en Argentina y México compensado por menores volúmenes en Brasil. Los volúmenes del trimestre de diciembre de 2022 se vieron afectados desfavorablemente por la disminución de la demanda principalmente en Argentina y Brasil y los volúmenes generales disminuyeron a tasas de un dígito medio.

El EBIT ajustado de 123 millones de dólares fue un 7 % superior al del mismo período del año pasado sobre una base de moneda constante comparable, lo que refleja un mejor desempeño de los costos.

El margen EBIT ajustado del 7,0 % incluye un impacto adverso de aproximadamente 90 puntos básicos relacionado con el aumento de dólares de ventas asociado con la transferencia de mayores costos de materia prima.

Trimestre de diciembre de 2022:

Sobre una base informada, las ventas netas de $830 millones fueron un 4 % más altas que las del mismo trimestre del año pasado, lo que incluye un impacto desfavorable del 1 % relacionado con movimientos en las tasas de cambio y aumentos de precios de aproximadamente $80 millones (lo que representa un crecimiento del 10 %) relacionado al traspaso de mayores costos de materia prima. Las ventas netas sobre una base de moneda constante comparable fueron un 5% más bajas que las del mismo trimestre del año pasado, lo que refleja volúmenes más bajos.

El EBIT ajustado de $57 millones fue un 6 % más alto que el mismo trimestre del año pasado sobre una base de moneda constante comparable.

Intereses netos y gasto por impuesto a las ganancias

Para el semestre terminado el 31 de diciembre de 2022, el gasto neto por intereses de $118 millones fue $49 millones más alto que el mismo período del año pasado, lo que refleja tasas de interés más altas. El gasto de impuestos sobre la renta GAAP fue de $ 91 millones en comparación con $ 124 millones en el mismo período del año pasado. Excluyendo los montos relacionados con los ajustes no GAAP, el gasto fiscal ajustado para el semestre finalizado el 31 de diciembre de 2022 fue de $121 millones en comparación con $147 millones en el mismo período del año pasado. El gasto fiscal ajustado representa una tasa impositiva efectiva del 18,0%, en comparación con el 21,0% del mismo período del año anterior.

Flujo de caja libre

Para el semestre de diciembre de 2022, la salida de efectivo libre ajustada fue de $ 61 millones en comparación con una entrada de $ 105 millones en el mismo período del año pasado. Como se esperaba, la variación en comparación con el año pasado refleja en gran medida el impacto de mayores niveles de inventario para mitigar las restricciones de la cadena de suministro principalmente hasta el año fiscal 2022, junto con el impacto desfavorable en el ciclo de capital de trabajo relacionado con mayores costos de materia prima. Trimestre de diciembre de 2022 ajustado La entrada de efectivo libre de $ 338 millones estuvo en línea con el mismo trimestre del año pasado.

La deuda neta fue de $6,065 millones al 31 de diciembre de 2022. El apalancamiento, medido como la deuda neta dividida por el EBITDA ajustado de los últimos doce meses, fue de 2.8 veces.

Guía para el año fiscal 2023

Para el período de doce meses que finaliza el 30 de junio de 2023, suponiendo que las tasas de cambio vigentes prevalezcan durante el resto del año, la Compañía espera:

- Crecimiento de aproximadamente 3-8% sobre una base de moneda constante comparable que comprende aproximadamente 5-10% de crecimiento del desempeño comercial subyacente y un beneficio de aproximadamente 2% de recompra de acciones, parcialmente compensado por un impacto negativo de aproximadamente 4% relacionado con mayor intereses combinados y gastos de impuestos;

- Un impacto negativo de aproximadamente 3% relacionado con la venta de las tres plantas de la Compañía en Rusia el 23 de diciembre de 2022 (actualizado desde un 2% negativo anterior); y

- Un impacto negativo de aproximadamente 4% relacionado con un dólar estadounidense más fuerte (actualizado desde un 5% negativo anterior).

La guía de Amcor contempla una gama de factores que crean un grado de incertidumbre y complejidad al estimar los resultados financieros futuros, y se proporciona en el contexto de una volatilidad mayor a la habitual en la demanda. La Compañía brinda orientación sobre una base no GAAP, ya que no podemos predecir con certeza razonable el resultado final y el momento de ciertos elementos prospectivos significativos sin un esfuerzo irrazonable. Se puede encontrar más información en 'Declaración de advertencia sobre las declaraciones prospectivas' en este comunicado.

Conferencia

Amcor está organizando una conferencia telefónica con inversionistas y analistas para discutir estos resultados el 7 de febrero de 2023 a las 5:30 p. m., hora del este de EE. UU. / 8 de febrero de 2023 a las 9:30 a. m., hora del este de Australia. Se invita a los inversionistas a escuchar una transmisión web en vivo de la conferencia telefónica en nuestro sitio web, www.amcor.com, en la sección "Inversionistas".

Quienes deseen acceder a la convocatoria deberán utilizar los siguientes números, con el ID de Conferencia 8080870:

Desde el resto de países se puede acceder a la llamada marcando el +1 646 960 0661 (toll).

Una repetición de la transmisión por Internet también estará disponible en la sección "Inversores" en www.amcor.com después de la llamada.

Acerca de Amcor

Amcor es un líder mundial en el desarrollo y la producción de soluciones de empaque responsables para alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, médicos, para el hogar y el cuidado personal, entre otros. Amcor trabaja con empresas líderes en todo el mundo para proteger sus productos, diferenciar marcas y mejorar las cadenas de suministro a través de una gama de envases flexibles y rígidos, cartones especiales, cierres y servicios. La empresa se centra en la fabricación de envases cada vez más ligeros, reciclables y reutilizables, y fabricados con una cantidad cada vez mayor de contenido reciclado. En el año fiscal 2022, 44 000 personas de Amcor generaron $14 500 millones en ventas anuales a partir de operaciones que abarcan 220 ubicaciones en 43 países. Bolsa de Nueva York: AMCR; ASX: AMC

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Información del contacto

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Vicepresidente de Relaciones con Inversores Asia Pacífico

Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas de América del Norte

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+61 3 9226 9070

+1 224 313 7141

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Medios - Australia

Medios: Europa y América del Norte

james fuerte

Ernesto Durán

Pareja

Jefe de Comunicaciones Globales

Ciudadela MAGNUS

Amcor

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+41 78 698 69 40

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Amcor plc Dirección del establecimiento en el Reino Unido: 83 Tower Road North, Warmley, Bristol, Inglaterra, BS30 8XP, Reino Unido Número de empresa en el extranjero en el Reino Unido: BR020803 Oficina registrada: 3rd Floor, 44 Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey Número de empresa registrada en Jersey: 126984, registrada en Australia Número de Cuerpo (ARBN): 630 385 278

Declaración de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas

Este documento contiene ciertas declaraciones que son "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican con palabras como "creer", "esperar", "objetivo", "proyecto", "puede", "podría", "sería", "aproximadamente", "posible", "hará", "debería", "pretender", "planificar", "anticipar", "comprometerse" , "estimar", "potencial", "ambiciones", "perspectiva" o "continuar", el negativo de estas palabras, otros términos de significado similar o el uso de fechas futuras. Dichas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia de Amcor y están calificadas por los riesgos e incertidumbres inherentes que rodean las expectativas futuras en general. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los previstos actualmente debido a una serie de riesgos e incertidumbres. Ni Amcor ni ninguno de sus respectivos directores, funcionarios ejecutivos o asesores brindan ninguna representación, seguridad o garantía de que la ocurrencia de los eventos expresados ​​​​o implícitos en cualquier declaración prospectiva realmente ocurrirá. Los riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de las expectativas incluyen, entre otros: cambios en los patrones de demanda del consumidor y los requisitos del cliente; la pérdida de clientes clave, una reducción en los requisitos de producción de los clientes clave; competencia significativa en las industrias y regiones en las que opera Amcor; fracaso de Amcor para expandir su negocio; desafiar las condiciones económicas mundiales actuales y futuras, incluidas la inflación y las interrupciones de la cadena de suministro; impacto de operar internacionalmente, incluidos los impactos negativos del conflicto entre Rusia y Ucrania; fluctuaciones de precios o escasez en la disponibilidad de materias primas, energía y otros insumos; interrupciones en la producción, el suministro y los riesgos comerciales, que pueden exacerbarse en tiempos de volatilidad económica; brotes de salud global, incluido COVID-19; incapacidad para atraer y retener personal clave; costos y responsabilidades relacionados con leyes y reglamentos actuales y futuros sobre medio ambiente, salud y seguridad; conflictos laborales; riesgos relacionados con el cambio climático; fallas o interrupciones en los sistemas de tecnología de la información; riesgos de ciberseguridad; un aumento significativo en el endeudamiento o una rebaja en la calificación crediticia; riesgo de tipo de cambio; aumento de las tasas de interés; una reducción significativa de la plusvalía y/u otros activos intangibles; falta de mantenimiento de un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; incapacidad de las pólizas de seguro de la Compañía para proporcionar protecciones adecuadas; impugnaciones o pérdida de derechos de propiedad intelectual; litigios, incluidos reclamos de responsabilidad por productos defectuosos; aumentar el escrutinio y cambiar las expectativas con respecto a las políticas ambientales, sociales y de gobierno de Amcor, lo que resulta en un aumento de los costos; cambiar las regulaciones gubernamentales en materia ambiental, de salud y seguridad; cambios en las leyes fiscales o cambios en nuestra combinación geográfica de ganancias; y otros riesgos e incertidumbres identificados ocasionalmente en las presentaciones de Amcor ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC"), incluidos, entre otros, los descritos en el Artículo 1A. "Factores de riesgo" del informe anual de Amcor en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2022 y cualquier informe trimestral posterior en el Formulario 10-Q. Puede obtener copias de las presentaciones de Amcor ante la SEC de forma gratuita en el sitio web de la SEC (www.sec.gov). Las declaraciones prospectivas incluidas en este documento se realizan solo a partir de la fecha del presente y Amcor no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva ni ninguna otra información en esta comunicación, como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otra manera, o corregir las inexactitudes u omisiones que en ellos se manifiesten, salvo obligación legal expresa. Todas las declaraciones a futuro en esta comunicación están calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia.

Presentación de información no GAAP

En este comunicado se incluyen medidas de desempeño financiero que no se calculan de acuerdo con los US GAAP. Estas medidas incluyen EBITDA y EBITDA ajustados (calculados como ganancias antes de intereses e impuestos y depreciación y amortización), EBIT y EBIT ajustados (calculados como ganancias antes de intereses e impuestos), ingresos netos ajustados, ganancias por acción ajustadas, flujo de caja libre ajustado y deuda. Al llegar a estas medidas que no son GAAP, excluimos las partidas que tienen un impacto no recurrente en el estado de resultados o que, a juicio de nuestra gerencia, son partidas que, ya sea como resultado de su naturaleza o tamaño, podrían, si no se destacaran, podrían hacer que los inversores extrapolaran el rendimiento futuro a partir de una base inadecuada. Si bien no todo incluido, los ejemplos de estos artículos incluyen:

Amcor también evalúa el rendimiento sobre una base de moneda constante comparable, que mide los resultados financieros asumiendo tasas de cambio de moneda extranjera constantes utilizadas para la conversión en función de las tasas promedio vigentes para el período comparable del año anterior. Para calcular resultados comparables en moneda constante, multiplicamos o dividimos, según corresponda, los resultados en dólares estadounidenses del año en curso por las tasas de cambio promedio del año en curso y luego multiplicamos o dividimos, según corresponda, esos montos por el tipo de cambio promedio del año anterior. tarifas Luego ajustamos por otros elementos que afectan la comparabilidad. Si bien no incluye todo, los ejemplos de elementos que afectan la comparabilidad incluyen la diferencia entre las ventas o ganancias en el período actual y el período anterior relacionado con operaciones adquiridas, enajenadas o cesadas. El rendimiento comparable de las ventas netas en moneda constante también excluye el impacto de los movimientos en los costos de las materias primas.

La gerencia ha usado y usa estas medidas internamente para planificar, pronosticar y evaluar el desempeño de los segmentos de informes de la Compañía y algunas de las medidas se usan como un componente de la medición del desempeño de Amcor por parte de la Junta Directiva de Amcor para fines de compensación de incentivos. Amcor cree que estas medidas no GAAP son útiles para permitir a los inversores realizar comparaciones del rendimiento actual e histórico de la empresa. Para cada una de estas medidas financieras que no son GAAP, se proporciona aquí una conciliación con la medida financiera GAAP de EE. UU. más directamente comparable. Estas medidas financieras no GAAP no deben interpretarse como una alternativa a los resultados determinados de acuerdo con los GAAP de EE. UU. La Compañía brinda orientación sobre una base no GAAP, ya que no podemos predecir con certeza razonable el resultado final y el momento de ciertos elementos prospectivos significativos sin un esfuerzo irrazonable. Estos elementos incluyen, entre otros, el impacto de la conversión de divisas, los costos del programa de reestructuración, el deterioro de activos, las posibles ganancias y pérdidas en la venta de activos y ciertos eventos relacionados con impuestos. Estos elementos son inciertos, dependen de varios factores y podrían tener un impacto material en las ganancias y las medidas de flujo de efectivo de los US GAAP para el período de orientación.

Dividendos

Amcor ha recibido una exención de las reglas operativas de liquidación de ASX, que permitirá a la Compañía diferir el procesamiento de conversiones entre sus acciones ordinarias y los registros CDI del 28 de febrero de 2023 al 1 de marzo de 2023, inclusive.

Estados de resultados consolidados condensados ​​conforme a los US GAAP (no auditados)

Tres meses terminados el 31 de diciembre de

Seis meses terminados el 31 de diciembre de

($ millones)

2021

2022

2021

2022

Las ventas netas

3,507

3,642

6,927

7,354

El costo de ventas

(2,862)

(2,980)

(5,632)

(6,024)

Beneficio bruto

645

662

1,295

1,330

Gastos de venta, generales y administrativos

(303)

(298)

(616)

(600)

Gastos de investigación y desarrollo

(23)

(24)

(48)

(49)

Reestructuraciones y otras actividades relacionadas, neto

(10)

213

(18)

212

Otros ingresos, neto

13

6

5

8

Ingresos de explotación

322

559

618

901

Gasto por intereses, neto

(34)

(68)

(69)

(118)

Otros ingresos no operativos, neto

2

3

7

3

Utilidad antes de impuestos a la renta

290

494

556

786

Ingreso por gastos de impuesto

(61)

(33)

(124)

(91)

Lngresos netos

229

461

432

695

Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras

(4)

(2)

(5)

(4)

Utilidad neta atribuible a Amcor plc

225

459

427

691

USD: tasa de cambio promedio de EUR

0.8748

0.9799

0.8615

0.9870

Utilidad básica por acción atribuible a Amcor

0.148

0.309

0.280

0.465

Utilidad diluida por acción atribuible a Amcor

0.148

0.307

0.279

0.461

Promedio ponderado de acciones en circulación – Básico

1,520

1,475

1,524

1,474

Promedio ponderado de acciones en circulación – Diluido

1,524

1,485

1,528

1,486

Estados de flujos de efectivo consolidados condensados ​​según US GAAP (no auditados)

Seis meses terminados el 31 de diciembre de

($ millones)

2021

2022

Lngresos netos

432

695

Depreciación, amortización y deterioro

332

284

Ganancia neta por enajenación de negocios

—

(219)

Cambios en activos y pasivos operativos

(525)

(696)

Otros artículos no monetarios

84

81

Efectivo neto provisto por las actividades de explotación

323

145

Compra de propiedad, planta y equipo y otros activos intangibles

(255)

(250)

Cobros por ventas de propiedad, planta y equipo y otros activos intangibles

6

8

Adquisiciones de negocios e inversiones en compañías afiliadas, y otros

(11)

(103)

Ingresos por desinversiones

—

370

Ingresos netos de la deuda

471

406

Dividendos pagados

(368)

(365)

Recompra/cancelación de acciones

(295)

(40)

Compras de acciones propias, netas

(41)

(89)

Otros, incluido el efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo

(54)

(95)

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

(224)

(13)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año (1)

850

850

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

626

837

(1) El efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año fiscal 2023 incluyen $75 millones de efectivo y equivalentes de efectivo clasificados como mantenidos para la venta

Balances consolidados condensados ​​conforme a los US GAAP (sin auditar)

($ millones)

30 de junio de 2022

31 de diciembre de 2022

Efectivo y equivalentes de efectivo

775

837

Deudores comerciales, neto

1,935

1,972

Inventarios, neto

2,439

2,509

Propiedad, planta y equipo, neto

3,646

3,687

Plusvalía y otros activos intangibles, neto

6,942

6,858

Activos mantenidos para la venta, neto

192

—

Otros activos

1,497

1,612

Los activos totales

17,426

17,475

Acreedores comerciales

3,073

2,785

Deuda a corto plazo y porción circulante de la deuda a largo plazo

150

62

Deuda a largo plazo, menos porción circulante

6,340

6,840

Pasivos mantenidos para la venta

sesenta y cinco

—

Periodificaciones y otros pasivos

3,657

3,377

Accionistas

4,141

4,411

Responsabilidad total y patrimonio neto

17,426

17,475

Componentes del crecimiento de las ventas netas del año fiscal 2023

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2022

Seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2022

($ millones)

Flexibles

Embalaje rígido

Total

Flexibles

Embalaje rígido

Total

Ventas netas año fiscal 2023

2,812

830

3,642

5,591

1,763

7,354

Ventas netas año fiscal 2022

2,713

794

3,507

5,347

1,580

6,927

% de crecimiento informado

4

4

4

5

12

6

% de tipo de cambio

(6)

(1)

(5)

(7)

(1)

(5)

% de crecimiento de moneda constante

10

5

9

12

12

12

% de traspaso de RM

7

10

8

9

13

10

Elementos que afectan la comparabilidad

—

—

—

—

—

—

% de crecimiento de moneda constante comparable

3

(5)

1

3

(1)

2

Volumen %

(1)

(5)

(2)

(1)

(2)

(1)

Precio/ Mezcla %

4

—

3

4

1

3

Conciliación de medidas no GAAP

Conciliación de Utilidad ajustada antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), Utilidad antes de intereses e impuestos (EBIT), Utilidad neta y Utilidad por acción (EPS)

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2021

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2022

($ millones)

EBITDA

EBIT

Lngresos netos

EPS (diluido

centavos de dólar)

EBITDA

EBIT

Lngresos netos

EPS (centavos de dólar estadounidenses diluidos)

Utilidad neta atribuible a Amcor

225

225

225

14.8

459

459

459

30.7

Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras

4

4

2

2

gasto fiscal

61

61

33

33

Gasto por intereses, neto

34

34

68

68

Depreciación y amortización

143

141

EBITDA, EBIT, Utilidad neta y UPA

467

324

225

14.8

703

562

459

30.7

Programas de reestructuración material

10

10

10

0.6

—

—

—

—

Pérdida neta en enajenaciones

9

9

9

0.6

—

—

—

—

Impacto de la hiperinflación

2

2

2

0.1

5

5

5

0.3

Pérdidas patrimoniales y otras, netas

(1)

(1)

(1)

—

—

—

—

—

Liquidaciones de pensiones

3

3

3

0.2

—

—

—

—

Impactos del conflicto Rusia-Ucrania

—

—

—

—

(207)

(207)

(207)

(13.8)

Otro

—

—

—

—

(1)

(1)

(1)

—

Amortización de intangibles adquiridos

41

41

2.6

40

40

2.6

Efecto impositivo de los elementos anteriores

(12)

(0.8)

(19)

(1.3)

EBITDA ajustado, EBIT, Utilidad neta y UPA

490

388

277

18.1

500

399

277

18.5

Conciliación del crecimiento ajustado con el crecimiento comparable a tipo de cambio constante

% de crecimiento - EBITDA ajustado, EBIT, Utilidad neta y UPA

2

3

—

2

% de elementos que afectan la comparabilidad

1

1

1

1

% impacto de la moneda

4

3

4

4

% de crecimiento comparable en moneda constante

7

7

5

7

Seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2021

Seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2022

($ millones)

EBITDA

EBIT

Lngresos netos

EPS (diluido

centavos de dólar)(1)

EBITDA

EBIT

Lngresos netos

UPA (centavos de dólar estadounidenses diluidos)(1)

Utilidad neta atribuible a Amcor

427

427

427

27,9

691

691

691

46.1

Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras

5

5

4

4

gasto fiscal

124

124

91

91

Gasto por intereses, neto

69

69

118

118

Depreciación y amortización

289

283

EBITDA, EBIT, Utilidad neta y UPA

914

625

427

27,9

1,187

904

691

46.1

Programas de reestructuración material

17

17

17

1.1

—

—

—

—

Pérdida neta en enajenaciones (2)

9

9

9

0.6

—

—

—

—

Impacto de la hiperinflación

4

4

4

0.3

13

13

13

0.9

Pérdidas patrimoniales y otras, neto(3)

27

27

27

1.8

—

—

—

—

Liquidaciones de pensiones

3

3

3

0.2

—

—

—

—

Impactos del conflicto Rusia-Ucrania(4)

—

—

—

—

(204)

(204)

(204)

(13.6)

Otro

2

2

2

0.1

(2)

(2)

(2)

(0.1)

Amortización de intangibles adquiridos

82

82

5.3

80

80

5.3

Efecto impositivo de los elementos anteriores

(23)

(1.5)

(30)

(2.0)

EBITDA ajustado, EBIT, Utilidad neta y UPA

976

769

548

35.8

994

791

548

36.6

Conciliación del crecimiento ajustado con el crecimiento comparable a tipo de cambio constante

% de crecimiento - EBITDA ajustado, EBIT, Utilidad neta y UPA

2

3

—

2

% de ítems que afectan la comparabilidad(5)

1

1

1

1

% impacto de la moneda

4

4

5

5

% de crecimiento comparable en moneda constante

7

8

6

8

(1) El cálculo de las UPA diluidas por los tres y seis meses terminados el 31 de diciembre de 2022 excluye la utilidad neta atribuible a las acciones para ser recompradas bajo contratos a término de $3 millones y $6 millones respectivamente y $1 millón por los tres y seis meses terminados el 31 de diciembre de 2021 .

(2) La pérdida neta por enajenaciones para los seis meses terminados el 31 de diciembre de 2021 incluye un gasto de $9 millones, provocado por un compromiso de venta

activos no esenciales.

(3) Pérdidas de propiedad y otras pérdidas, netas incluye pérdidas de propiedad y comerciales relacionadas principalmente asociadas con la destrucción de las instalaciones de la Compañía en Durban, Sudáfrica, durante disturbios civiles generales en julio de 2021, netas de recuperación de seguros.

(4) Incluye la ganancia neta por la venta del negocio ruso y la reestructuración incremental y otros costos asociados con el conflicto Rusia-Ucrania.

(5) Refleja el impacto de las operaciones adquiridas, enajenadas y cesadas.

Conciliación de EBIT ajustado por segmento de informe

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2021

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2022

($ millones)

Flexibles

Embalaje Rígido

Otro

Total

Flexibles

Embalaje Rígido

Otro

Total

Utilidad neta atribuible a Amcor

225

459

Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras

4

2

gasto fiscal

61

33

Gasto por intereses, neto

34

68

EBIT

295

49

(20)

324

516

50

(4)

562

Programas de reestructuración material

10

—

—

10

—

—

—

—

Pérdida neta en enajenaciones

9

—

—

9

—

—

—

—

Impacto de la hiperinflación

—

2

—

2

—

5

—

5

Propiedades y otras ganancias, netas

(1)

—

—

(1)

—

—

—

—

Liquidaciones de pensiones

—

2

1

3

—

—

—

—

Impactos del conflicto Rusia-Ucrania

—

—

—

—

(207)

—

—

(207)

Otro

—

—

—

—

6

—

(7)

(1)

Amortización de intangibles adquiridos

39

2

—

41

38

2

—

40

EBIT ajustado

352

55

(19)

388

353

57

(11)

399

EBIT ajustado / % de ventas

13,0 %

6,9 %

11,1 %

12,5 %

6,9 %

11,0 %

Conciliación del crecimiento ajustado con el crecimiento comparable a tipo de cambio constante

% crecimiento - EBIT ajustado

—

5

3

% de elementos que afectan la comparabilidad

1

—

1

% impacto de la moneda

4

1

3

% moneda constante comparable

5

6

7

Seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2021

Seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2022

($ millones)

Flexibles

Embalaje rígido

Otro

Total

Flexibles

Embalaje rígido

Otro

Total

Utilidad neta atribuible a Amcor

427

691

Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras

5

4

gasto fiscal

124

91

Gasto por intereses, neto

69

118

EBIT

559

108

(42)

625

827

107

(30)

904

Programas de reestructuración material

17

—

—

17

—

—

—

—

Pérdida neta en enajenaciones(1)

9

—

—

9

—

—

—

—

Impacto de la hiperinflación

—

4

4

—

13

—

13

Pérdidas patrimoniales y otras, neto(2)

27

—

—

27

—

—

—

—

Liquidaciones de pensiones

2

1

3

—

—

—

—

Impactos del conflicto Rusia-Ucrania(3)

—

—

—

—

(204)

—

—

(204)

Otro

—

—

2

2

6

—

(8)

(2)

Amortización de intangibles adquiridos

79

3

—

82

77

3

—

80

EBIT ajustado

691

117

(39)

769

706

123

(38)

791

EBIT ajustado / % de ventas

12,9 %

7,4 %

11,1 %

12,6 %

7,0 %

10,8 %

Conciliación del crecimiento ajustado con el crecimiento comparable a tipo de cambio constante

% crecimiento - EBIT ajustado

2

5

3

% de ítems que afectan la comparabilidad(4)

1

—

1

% impacto de la moneda

5

2

4

% moneda constante comparable

8

7

8

(1) La pérdida neta por enajenaciones para los seis meses terminados el 31 de diciembre de 2021 incluye un gasto de $9 millones, provocado por un compromiso de venta

activos no esenciales.

(2) Pérdidas de propiedad y otras pérdidas, netas incluye pérdidas de propiedad y comerciales relacionadas principalmente asociadas con la destrucción de las instalaciones de la Compañía en Durban, Sudáfrica, durante disturbios civiles generales en julio de 2021, netas de recuperación de seguros.

(3) Incluye la ganancia neta por la venta del negocio ruso y la reestructuración incremental y otros costos asociados con el conflicto Rusia-Ucrania.

(4) Refleja el impacto de las operaciones adquiridas, enajenadas y cesadas.

Conciliaciones de Flujo de Caja Libre Ajustado

Seis meses terminados el 31 de diciembre de

($ millones)

2021

2022

Efectivo neto provisto por las actividades de explotación

323

145

Compra de propiedad, planta y equipo y otros activos intangibles

(255)

(250)

Producto de la venta de propiedad, planta y equipo y otros activos intangibles

6

8

Impactos del conflicto Rusia-Ucrania, transacción material y costos relacionados con la integración

31

36

Flujo de Caja Libre Ajustado(1)

105

(61)

(1) El flujo de efectivo libre ajustado excluye los impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania, los costos de efectivo relacionados con las transacciones materiales y la integración porque no se considera que estos flujos de efectivo estén directamente relacionados con las operaciones en curso.

Seis meses terminados el 31 de diciembre de

($ millones)

2021

2022

EBITDA ajustado

976

994

Intereses pagados, neto

(47)

(112)

Impuesto sobre la renta pagado

(110)

(91)

Compra de propiedad, planta y equipo y otros activos intangibles

(255)

(250)

Cobros por ventas de propiedad, planta y equipo y otros activos intangibles

6

8

Movimiento en el capital de trabajo

(440)

(610)

Otro

(25)

—

Flujo de Caja Libre Ajustado(1)

105

(61)

(1) El flujo de efectivo libre ajustado excluye los impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania, los costos de efectivo relacionados con las transacciones materiales y la integración porque no se considera que estos flujos de efectivo estén directamente relacionados con las operaciones en curso.

Conciliación de la deuda neta

($ millones)

30 de junio de 2022

31 de diciembre de 2022

Efectivo y equivalentes de efectivo

(775)

(837)

Deuda a corto plazo

136

48

porción actual de la deuda a largo plazo

14

14

Deuda a largo plazo, menos porción circulante

6,340

6,840

Deuda neta

5,715

6,065

FUENTE Amcor