Los últimos cinco años para los inversores de Sime Darby Property Berhad (KLSE:SIMEPROP) no han sido rentables

En términos generales, la inversión a largo plazo es el camino a seguir. Pero nadie es inmune a comprar demasiado alto. por ejemplo elSime Darby Propiedad Berhad (KLSE:SIMEPROP) el precio de las acciones cayó un 63% en cinco años. Esa es una experiencia desagradable para los titulares a largo plazo.

Así que echemos un vistazo y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en línea con el progreso del negocio subyacente.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de Sime Darby Property Berhad

Parafraseando a Benjamin Graham: a corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado con el tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus ganancias por acción (EPS).

Mirando hacia atrás cinco años, tanto el precio de las acciones de Sime Darby Property Berhad como el EPS disminuyeron; este último a una tasa del 40% anual. La caída del precio de las acciones del 18% por año no es tan mala como la caída del EPS. Por lo tanto, los inversores pueden esperar que el EPS se recupere, o pueden haber previsto previamente la disminución del EPS.

El siguiente gráfico muestra cómo ha cambiado el EPS con el tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Sabemos que Sime Darby Property Berhad ha mejorado su resultado final últimamente, pero ¿va a aumentar los ingresos? EstegratisEl informe que muestra las previsiones de ingresos de los analistas debería ayudarlo a determinar si el crecimiento de EPS puede mantenerse.

Al analizar los rendimientos de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre el rendimiento total de los accionistas (TSR) y el rendimiento del precio de las acciones. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o levantamiento de capital descontado, junto con cualquier dividendo, con base en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de las acciones que pagan dividendos. Observamos que para Sime Darby Property Berhad, el TSR en los últimos 5 años fue del -57 %, que es mejor que el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. ¡Y no hay premio por adivinar que los pagos de dividendos explican en gran medida la divergencia!

Lamentamos informar que los accionistas de Sime Darby Property Berhad han bajado un 3,9 % en el año (incluidos los dividendos). Desafortunadamente, eso es peor que la caída general del mercado del 2,8%. Dicho esto, es inevitable que algunas acciones se sobrevendan en un mercado a la baja. La clave es mantener la vista en los desarrollos fundamentales. Sin embargo, la pérdida durante el último año no es tan mala como la pérdida del 9% anual que los inversores han sufrido durante la última media década. Queremos información clara que sugiera que la empresa crecerá, antes de considerar que el precio de las acciones se estabilizará. Me parece muy interesante observar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento empresarial. Pero para obtener una visión real, también debemos considerar otra información. Por ejemplo, hemos descubierto1 señal de advertencia para Sime Darby Property Berhadque debe tener en cuenta antes de invertir aquí.

Si eres como yo, entonces lo harás.noquiero perderme estogratislista de empresas en crecimiento que los expertos están comprando.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente se negocian en las bolsas de Malasia.

¿Tiene comentarios sobre este artículo? ¿Preocupado por el contenido?Póngase en contacto con nosotros directamente.Alternativamente, envíe un correo electrónico al equipo editorial (arroba) Simplywallst.com. Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general.Brindamos comentarios basados ​​en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es brindarle un análisis enfocado a largo plazo impulsado por datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

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