¿Merece Teledyne Technologies (NYSE:TDY) un lugar en su lista de observación?

Análisis de acciones

La emoción de invertir en una empresa que puede revertir su fortuna es un gran atractivo para algunos especuladores, por lo que incluso las empresas que no tienen ingresos, ganancias y un historial de fracasos pueden lograr encontrar inversores. A veces, estas historias pueden nublar la mente de los inversores, llevándolos a invertir con sus emociones en lugar de basarse en los buenos fundamentos de la empresa. Si bien una empresa bien financiada puede sufrir pérdidas durante años, eventualmente necesitará generar una ganancia, o de lo contrario los inversores seguirán adelante y la empresa desaparecerá.

Entonces, si esta idea de alto riesgo y alta recompensa no le conviene, es posible que le interesen más las empresas rentables y en crecimiento, comoTecnologías Teledyne (Bolsa de Nueva York: TDY). Ahora bien, esto no quiere decir que la empresa presente la mejor oportunidad de inversión, pero la rentabilidad es un componente clave para el éxito en los negocios.

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El mercado es una máquina de votar en el corto plazo, pero una máquina de pesar en el largo plazo, por lo que esperaría que el precio de las acciones siguiera los resultados de las ganancias por acción (EPS) eventualmente. Por lo tanto, hay un montón de inversores a los que les gusta comprar acciones en empresas que están creciendo EPS. Durante los últimos tres años, Teledyne Technologies ha aumentado las EPS en un 13 % anual. Esa es una buena tasa de crecimiento, si se puede sostener.

Suele ser útil echar un vistazo a las ganancias antes de los márgenes de intereses e impuestos (EBIT), así como al crecimiento de los ingresos, para obtener otra perspectiva de la calidad del crecimiento de la empresa. Si bien observamos que Teledyne Technologies logró márgenes EBIT similares a los del año pasado, los ingresos crecieron un sólido 7,7 % a USD 5500 millones. Eso es realmente positivo.

El siguiente gráfico muestra cómo han progresado los resultados de la empresa a lo largo del tiempo. Haga clic en el gráfico para ver los números exactos.

No conduces con los ojos en el espejo retrovisor, así que quizás te interese más estogratisinforme que muestra pronósticos de analistas para Teledyne Technologies'futuroganancias

Dado que Teledyne Technologies tiene una capitalización de mercado de US$19.000 millones, no esperaríamos que personas con información privilegiada posean un gran porcentaje de acciones. Pero gracias a su inversión en la empresa, es agradable ver que todavía hay incentivos para alinear sus acciones con los accionistas. De hecho, tienen una cantidad considerable de riqueza invertida en él, valorada actualmente en 256 millones de dólares. ¡Esto sugiere que el liderazgo será muy consciente de los intereses de los accionistas al tomar decisiones!

Es bueno ver que los miembros de la empresa invierten en la empresa, pero ¿los niveles de remuneración son razonables? Bueno, con base en el pago del director ejecutivo, podrías argumentar que sí lo son. La compensación total promedio para los directores ejecutivos de empresas de tamaño similar a Teledyne Technologies, con capitalizaciones de mercado superiores a los 8.000 millones de dólares estadounidenses, es de alrededor de 12 millones de dólares estadounidenses.

El director general de Teledyne Technologies recibió una compensación de 8,4 millones de dólares estadounidenses por el año que finalizó en enero de 2023. En realidad, está por debajo de la mediana de los directores ejecutivos de empresas de tamaño similar. La compensación del CEO no es el aspecto más importante a considerar en una empresa, pero cuando es razonable, da un poco más de confianza de que el liderazgo está buscando los intereses de los accionistas. También puede ser un signo de una cultura de integridad, en un sentido más amplio.

Un aspecto positivo de Teledyne Technologies es que está aumentando EPS. Eso es bueno de ver. El crecimiento de EPS puede ser el titular llamativo para Teledyne Technologies, pero hay más para alegrar a los accionistas. Con un nivel significativo de propiedad interna y un pago razonable del director ejecutivo, una mente razonable podría concluir que esta es una acción que vale la pena observar. Ahora, podría intentar decidirse por Teledyne Technologies centrándose solo en estos factores,otambién podría considerar cómo se compara su relación precio-beneficio con otras compañías en su industria.

Siempre existe la posibilidad de obtener buenos resultados comprando acciones que no generan ganancias crecientes y que no cuentan con información privilegiada para comprar acciones. Pero para aquellos que consideran estas métricas importantes, los alentamos a que consulten las empresas quehacer tener esas características. Puede acceder a una lista gratuita de ellos aquí.

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción pertinente.

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades para Teledyne Technologies?

Bolsa de Nueva York: TDY

Tecnologías Teledyne

Teledyne Technologies Incorporated, junto con sus subsidiarias, proporciona tecnologías habilitadoras para mercados de crecimiento industrial en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia e internacionalmente.Mostrar más

Recompensas

Se pronostica que las ganancias crecerán 6.65% por año

Las ganancias crecieron un 32% en el último año

Riesgos

No se detectaron riesgos para TDY a partir de nuestras comprobaciones de riesgos.

Precio de la acción

Tapa del mercado

1 año de regreso

Más investigaciones sobre Teledyne Technologies

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Teledyne Technologies Incorporated, junto con sus subsidiarias, proporciona tecnologías habilitadoras para mercados de crecimiento industrial en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia e internacionalmente.

Sólida trayectoria con excelente balance.