¿Debería agregar Sherwin?

Análisis de acciones

La emoción de invertir en una empresa que puede revertir su fortuna es un gran atractivo para algunos especuladores, por lo que incluso las empresas que no tienen ingresos, ganancias y un historial de fracasos pueden lograr encontrar inversores. Desafortunadamente, estas inversiones de alto riesgo a menudo tienen pocas probabilidades de dar sus frutos, y muchos inversores pagan un precio para aprender la lección. Una empresa que registra pérdidas aún tiene que demostrar su valía con las ganancias y, finalmente, la entrada de capital externo puede agotarse.

Si este tipo de empresa no es tu estilo, te gustan las empresas que generan ingresos, e incluso obtienen beneficios, entonces te puede interesarsherwin williams (Bolsa de Nueva York: SHW). Si bien las ganancias no son la única métrica que se debe considerar al invertir, vale la pena reconocer las empresas que pueden producirlas de manera constante.

Consulte nuestro último análisis de Sherwin-Williams

El mercado es una máquina de votar en el corto plazo, pero una máquina de pesar en el largo plazo, por lo que esperaría que el precio de las acciones siguiera los resultados de las ganancias por acción (EPS) eventualmente. Eso hace que el crecimiento de EPS sea una cualidad atractiva para cualquier empresa. Sherwin-Williams logró aumentar las EPS en un 12 % anual durante tres años. Esa es una tasa bastante buena, si la empresa puede sostenerla.

Una forma de verificar el crecimiento de una empresa es observar cómo están cambiando sus márgenes de ingresos y ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT). Sherwin-Williams mantuvo márgenes EBIT estables durante el último año, al mismo tiempo que aumentó los ingresos un 11 % a US$22.000 millones. Eso es progreso.

El siguiente gráfico muestra cómo han progresado los resultados de la empresa a lo largo del tiempo. Para mayor detalle, click en la imagen.

Al invertir, como en la vida, el futuro importa más que el pasado. Entonces, ¿por qué no echas un vistazo a esto?gratisvisualización interactiva de las ganancias previstas de Sherwin-Williams?

El interés de los internos en una empresa siempre genera un poco de intriga y muchos inversores buscan empresas en las que los internos estén poniendo su dinero donde están sus palabras. Este punto de vista se basa en la posibilidad de que las compras de acciones indiquen optimismo en nombre del comprador. Por supuesto, nunca podemos estar seguros de lo que piensan los internos, solo podemos juzgar sus acciones.

Aunque vimos algunas ventas internas (por un valor de 401.000 dólares estadounidenses), esto se vio eclipsado por una montaña de compras, por un total de 1,3 millones de dólares estadounidenses en solo un año. Este es un buen augurio para Sherwin-Williams, ya que destaca el hecho de que aquellos que son importantes para la empresa tienen mucha fe en su futuro. Acercándonos, podemos ver que la mayor compra de información privilegiada fue realizada por el presidente y director ejecutivo John Morikis por un valor de US $ 519,000 en acciones, a aproximadamente US $ 260 por acción.

Junto con la compra de información privilegiada, otra señal alentadora para Sherwin-Williams es que las personas con información privilegiada, como grupo, tienen una participación accionaria considerable. En particular, tienen una participación envidiable en la empresa, por valor de 169 millones de dólares. Esto representa el 0,3% de las acciones de la empresa, que es una buena cantidad para un negocio de este tamaño. Entonces, a pesar de que su porcentaje de participación es bajo, la administración de la empresa todavía tiene muchas razones para ofrecer los mejores resultados para los inversores.

Como se mencionó anteriormente, Sherwin-Williams es un negocio en crecimiento, lo cual es alentador. Además, los expertos han estado ocupados aumentando sus participaciones considerables en la empresa. Eso debería hacer mucho para incitar a los inversionistas en ciernes a realizar un poco más de investigación, o incluso agregar a la compañía a sus listas de observación. ¿Qué pasa con los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos visto1 señal de advertencia para Sherwin-Williamsusted debe saber acerca de

A los inversores entusiastas del crecimiento les encanta ver compras internas. Afortunadamente, Sherwin-Williams no es el único. Puedes ver una lista gratuita de ellos aquí.

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción pertinente.

Descubra si Sherwin-Williams está potencialmente sobrevalorado o infravalorado consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.

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The Sherwin-Williams Company se dedica a la fabricación, distribución y venta de pinturas, revestimientos y productos relacionados a clientes profesionales, industriales, comerciales y minoristas.

Sólido historial de pago promedio de dividendos.